CRM para WhatsApp para Contadores

Los plazos fiscales de varios clientes se acumulan en el mismo período del mes, y sin organización es fácil olvidar el envío de algún documento.

Embudo por plazo fiscal

Recordatorio de envío de documentos

Etiqueta por tipo de obligación

Ejemplo de mensaje listo

Hola {{nombre}}, te recuerdo que el plazo para enviar los documentos es el {{fecha}}.

¿Puedo recordarle a los clientes sobre plazos fiscales automáticamente?

Sí, programa el recordatorio junto con la etapa del embudo correspondiente al plazo.

Los clientes preguntan por el avance del proceso y el agendamiento de consulta al mismo ti…

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Los presupuestos de proyecto y el envío de pruebas para aprobación se acumulan, dificultan…